In onze eerste weblog post en de vorige nieuwsbrief riepen we onze gebruikers op tot het geven van suggesties voor kleine verbeteringen aan Celerity CRM. Eén van die suggesties was de mogelijkheid om op basis van het geslacht een extra kolom aan de Excel export toe te voegen.
Het is natuurlijk mogelijk om uw Word template voor een mailmerge aan te passen om de correcte aanhef weer te geven op basis van de geslacht kolom, maar het is veel eenvoudiger als de aanhef al direct in de geëxporteerde data staat. Daarom hebben we in de update van dit weekend deze optie aan Celerity CRM toegevoegd.
Het exporteren van een lijst van contactpersonen inclusief aanhef naar keuze gaat als volgt:
Stap 1: Maak een selectie van de juiste contactpersonen.
Stap 2: Kies onder Exporteren naar voor Excel sheet.
Stap 3: Kies de waarden die u wilt gebruiken voor de verschillende geslachten. De standaard opties zijn “heer” voor mannelijke contactpersonen, “mevrouw” voor vrouwelijke contactpersonen en “heer,mevrouw” voor contactpersonen waarvan het geslacht niet bekend is. Uiteraard kunt u zelf andere waarden invoeren.
Uw export wordt nu gemaakt en automatisch gedownload in Excel formaat, de nieuwe aanhef kolom is nu gevuld op basis van het geslacht van de contactpersoon. Heeft u ook een suggestie om uw werk gemakkelijker te maken? Laat het ons dan weten via de Feedback knop aan de linker kant van elke pagina of op feedback.celerity-crm.nl.
