Relatiebeheer

Relatiebeheer is het hart van uw organisatie. Met Celerity CRM bieden wij u een gemakkelijke alles in één oplossing voor het online bijhouden van uw contacten. U kunt zonder gespecialiseerde kennis van ICT direct online aan de slag.

Kort samengevat:

Uw crm gegevens overal en altijd beschikbaar
Duidelijk inzicht in de historie van uw klant
Eenvoudiger delen van gegevens
Geen beheer of onderhoud benodigd
Te gebruiken zonder specifieke ICT kennis

» Aanmelden

Zoeken en Selecteren

Om het overzicht binnen uw crm gegevens te behouden bevat Celerity CRM een geavanceerde zoekmachine en de mogelijkheid om zowel eenvoudige als complexe selecties selecties te maken. Deze selecties kunt u opslaan en later opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld voor een mailing.

Kort samengevat:

Geavanceerd zoeken vanuit één tekstvak
Spellingscorrectie en suggesties bij het zoeken
Selecties opslaan voor later gebruik
Snelle toegang tot alle gegevens via de zoekmachine

» Aanmelden

Integreren

U kunt alle data of een specifieke selectie exporteren naar Microsoft Office, bijvoorbeeld voor gebruik met een bestaande mailmerge template. Daarnaast heeft Celerity CRM een optie voor integratie met mobiele telefoons en smartphones: U kunt contactgevens uit CRM direct naar een mobiel apparaat verzenden.

Kort samengevat:

Data versturen naar een mobiel apparaat
Integratie met Microsoft Office
Automatisch adressen opzoeken in Google Maps

» Aanmelden

Relatiebeheer

Basis

Voor uw relaties wordt er een onderscheidt gemaakt in accounts en contactpersonen. Voor deze relaties is er een standaard set van velden gedefiniëerd die worden opgeslagen. Dit vormt het hart van CRM.

Notities & Historie

Basis

Bij uw gegevens kunt u gemakkelijk notities maken en bijlages zoals een contract of ander document bijvoegen. Verder is het mogelijk een historie van afspraken, emails en telefoongesprekken bij te houden.

Groepen

Basis

Om uw relatiebeheer overzichtelijk te houden kunt u groepen definiëren en uw contactpersonen en accounts toekennen aan verschillende groepen. Deze groepen kunt u bij selecties weer gebruiken om ze bijvoorbeeld allemaal een mailing te versturen.

Debiteurenbeheer

Factuur

Met debiteurenbeheer, uit de module factuurbeheer, heeft u een overzicht van alle openstaande posten en een duidelijk inzicht in de verloopdata van verschillende facturen. Ook kunt u een overzicht opvragen van uw inkomsten per maand.

Eigen Velden

Basis

Omdat elke organisatie uniek is en verschillende kenmerken van relaties belangrijk vindt, is het mogelijk om zelf velden toe te voegen aan de database.

Snel bijwerken

Basis

Door middel van de mass-update functie is het mogelijk om een grote groep relaties in één keer bij te werken. Zo bespaart u veel tijd bij het aanpassen van gemeenschappelijke kenmerken.

Desktop

Basis

Met de overzichtelijke desktop heeft u direct toegang tot de zoekmachine en een duidelijk inzicht in de laatst bewerkte gegevens en status van uw relaties.

Facturen

Factuur

Met de module factuurbeheer kunt u gemakkelijk facturen aanmaken en exporteren als PDF of versturen via e-mail. Facturen worden opgenomen in de historie van een account zodat u kunt zien wat de factuurhistorie van een klant is.

Zoekmachine

Basis

Met de zoekmachine zijn al uw gegevens te doorzoeken vanuit één tekstvak. De zoekmachine geeft, zoals u dat op internet gewend bent, suggesties en corrigeert spelfouten bij uw zoekopdrachten.

Selecties

Basis

U kunt door middel van twee verschillende interfaces zowel simpele als geavanceerde selecties maken. Deze selecties kunt u opslaan om ze later nog een keer uit te voeren, bijvoorbeeld voor een maandelijkse mailing.

Exporteren

Basis

U kunt gegevens exporteren naar het Microsoft Excel formaat zodat u gebruik kunt blijven maken van bijvoorbeeld uw huidige mailmerge templates.

Sneltoetsen

Basis

Door gebruik te maken van de sneltoetsen kunt u alle belangrijke en veelgebruikte functies openen met één enkele toets. Dit is handig tijdens het telefoneren of als u veel acties achter elkaar wilt uitvoeren.

Beveiliging

Basis

Per gebruiker kunt u instellen welke gegevens er gelezen of bewerkt mogen worden. Zo kunt u zelf bepalen welke medewerkers inzicht hebben in verschillende soorten gegevens.

Mobiel werken

Basis

Als u onderweg bent is het mogelijk om contactgegevens uit het systeem te versturen naar een mobiele telefoon. En met mobiel internet is het mogelijk om overal uw crm gegevens in te zien.

Basis CRM Module

De basis module voor crm bevat alle standaard functionaliteit voor relatiebeheer.

Notities & Historie
Relaties groeperen
Zoekmachine
Selecties maken
Microsoft Excel export
Eigen velden toevoegen
Overal mobiel werken
Overzichtelijke desktop
Toegangsbeheer

Factuur Module

De factuur module geeft u functionaliteit voor het maken, versturen en beheren van uw (digitale) facturen.

Aanmaken van facturen
E-Facturen versturen
Facturen als PDF
Debiteuren overzicht
Koppeling met relatiebeheer
Inkomsten overzicht